За последнее время мировой рынок пальмового масла превратился в один из самых быстрорастущих, объемы мирового производства и потребления последовательно увеличиваются с каждым годом. Однако коронавирус повлиял на развитие индустрии и привел к снижению спроса. Что будет с рынком в 2021 году, как изменится цена и какие факторы будут влиять на площадку в большей степени.
Что происходит на рынке
Уровень производства пальмового масла продолжал последовательно расти на протяжении последних 10 лет, что связано с увеличением спроса на продукцию на его основе. За последнее время объемы выпуска снижались дважды — в 2016 и 2020 годах. В 2016 году объемы производства упали на фоне влияния климатического явления El Niño — колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.
По итогам 2020 года индустрия зафиксировала снижение — с 76,67 до 73,66 млн тонн. Основной причиной уменьшения объемов эксперты назвали влияние пандемии коронавируса. “На объемах производства сказалось сокращение численности рабочих, занятых в уборке урожая, а также снижение спроса на фоне введенных карантинных мер в странах и практически полная остановка индустрии туризма и общественного питания, однако уже в 2021 году производство восстановится до 76,8 млн тонн”, — прокомментировал ситуацию исполнительный директор Малазийского совета по пальмовому маслу MPOC Файзал Икбал в ходе онлайн вебинара “Пальмовое масло: ценовые тренды 2021. Ожидания и тенденции рынка”.
Уровень спроса на пальмовое масло в 2020 году показал аналогичные производству тенденции. Объем закупок основными странами-импортерами снизился с 55,4 до 51 млн тонн. Ключевые импортеры пальмового масла сосредоточены в следующих регионах: Индия, ЕС, Китай, Африка и Юго-Восточная Азия.
Цены на пальмовое масло в 2020 году показали серьезное снижение во втором квартале на фоне введения карантинных мер и ограничений в ряде индустрий. Наиболее низкие значения — $512 за тонну — были зафиксированы в мае, что более чем на 40% ниже показателей, отмеченных в другие даты в течение года. Позднее ценовая ситуация восстановилась. “Цена выросла в два раза с мая 2020 года до декабря 2020 и продолжит расти на фоне восстановления производства и импорта ключевых растительных масел”, — сообщил управляющий директор Alami Group Ахмед Алами. В 2021 году эксперт прогнозирует средний показатель в $800 за тонну пальмового масла.
Прогнозы на будущее
По прогнозам MPOC, в 2021 году уровень производства пальмового масла в Малайзии составит 19,6 млн тонн, в Индонезии — 45 млн тонн. Экспорт из Малайзии достигнет отметки в 4,44 млн тонн с приростом в 400 тыс. тонн. Отгрузки из Индонезии, напротив, снизятся на 10% из-за пересмотренной государственной политики по пошлинам.
Основной импортер пальмового масла — Индия — снизила объем закупок в 2020 году на 24% до 7,51 млн тонн. В первой половине 2021 году объемы закупок индустрии прогнозируется на отметке 7 млн тонн. В значительной мере давление на индустрию в стране будет оказывать конкурирующий сектор растительных масел. На фоне благоприятных погодных условий производство других растительных масел в Индии значительно выросло.
Серьезный прирост закупок будет зафиксирован в Китае, прогнозируют эксперты. “Сектор общественного питания серьезно пострадал в первом квартале 2020 года, поэтому по показателю год к году мы увидим серьезный прирост в 2021 году”, — прокомментировал исполнительный директор Малазийского совета по пальмовому маслу MPOC Файзал Икбал. Точками роста для производителей в Китае станет сектор снеков, замороженных продуктов, лапши, спрос на которые растет с каждым годом.
Импорт пальмового масла ЕС в первой половине 2021 года ожидается на уровне 4 млн тонн. Эксперты ждут снижение объемов закупок в Европе на фоне вводимых ограничений на его использование в пищевой промышленности и ужесточения требований к пищевым ингредиентам. В то же время небольшое сокращение доступности рапсового масла на европейском рынке позволит производителям пальмового сырья сохранять конкурентное преимущество еще некоторое время.
Значительную поддержку мировой индустрии пальмового масла оказывают государства, устанавливающие требования на использование биодизеля — жидкого моторного биотоплива, источников сырья для которого служат различные растительные масла, в том числе и пальмовое. Так, в Индонезии, по прогнозам экспертов, только на производства топлива в новом году уйдет до 8 млн тонн пальмового масла.
До 2025 года спрос на все виды растительных масел будет расти и значительно превышать объемы производства на фоне восстановления экономики и увеличения численности населения, прогнозирует управляющий директор Alami Group Ахмед Алами. Кроме того, дополнительный импульс сектору будет обеспечивать увеличение рынка биотоплива, восстановление сектора общественного питания и туризма, а также рост спроса на корма и кормовые добавки, уверен эксперт.
На ценовые показатели продолжат оказывать влияние многие факторы, в том числе стоимость транспортировки, которая только за прошлый году выросла на более чем 200%. На этом фоне цены продолжат расти, и многие импортеры, в том числе в ЮгоВосточной Азии и Африке, могут начать переключаться на другие более дешевые растительные альтернативы.