Ежемесячный обзор рынка масличных от 17 февраля

Выдержки из обзора:

ЦЕНЫ. С 16 января по 13 февраля 2020 года сохранялась тенденция увеличения цен на семена подсолнечника. По данным «Центра Агроаналитики» за этот период средняя цена на эту продукцию в России увеличилась на 2,5%, до 18 281 руб./т. Подорожали также семена рапса (+1,7%,  до 21 776 руб./т) и соевые бобы (+0,4%,     до 21 741 руб./т). При этом по сравнению с прошлогодним уровнем стоимость семян рапса увеличилась на 13,5%, а соевые бобы и подсолнечник подешевели на 17,5% и 2,4% соответственно.

Наиболее существенно за четыре недели подорожал подсолнечник в ЦФО (+7,4%, до 18 628 руб./т), однако цены в этом округе остаются ниже прошлогодних (-1,1%). Максимальные цены на подсолнечник сохранились в ЮФО (19 742 руб./т). Кроме того, ЮФО — единственный округ, в котором цены увеличились по сравнению с уровнем прошлого года (+4,6%).

ОТГРУЗКИ И ЗАПАСЫ. Январские отгрузки семян масличных культур сельскохозяйственными организациями сезонно снизились к уровню декабря, но остались существенно выше уровня 2019 года на фоне роста урожая масличных.

В январе сельскохозяйственные организации России отгрузили более  818 тыс. т масличных культур (+262 тыс. т, или +47,2%, к показателю января 2019 года). В том числе отгрузки подсолнечника составили 574 тыс. т (+186 тыс. т, или +48,1%), отгрузки прочих масличных культур (без учета подсолнечника) — 245 тыс. т  (+76 тыс. т, или +45,0%). В целом за сентябрь — январь  2019/20 зернового года было отгружено более  8,76 млн т семян масличных культур    (+2,08 млн т, или +31,2%, к уровню 2018/19 года), в том числе подсолнечника — почти 5,74 млн т (+1,39 млн т, или +31,9%), прочих семян масличных культур — 3,02 млн т (+694 тыс. т, или +29,8%).

К 1 февраля 2020 года запасы семян масличных культур в сельскохозяйственных организациях России (без малых предприятий) составляли более 3,48 млн т (+108 тыс. т, или +3,2%, к уровню 2019 года). При этом запасы семян подсолнечника увеличились на 2,3%, до 1,89 млн т, а запасы прочих масличных — на 4,4%, до 1,59 млн т.

ПЕРЕРАБОТКА. В декабре 2019 года объем производства нерафинированного подсолнечного масла продолжил расти и увеличился в абсолютном выражении как к уровню ноября 2019 года, так и к уровню декабря 2018 года. Производство подсолнечного масла в декабре составило 553 тыс. т (+13,1% к уровню прошлого сезона). В целом за сентябрь — декабрь 2019 года было произведено 1 957 тыс. т подсолнечного масла (+22,4% к показателю за аналогичный период предыдущего года).

Объем отгрузок нерафинированного подсолнечного масла с российских заводов также вырос: в декабре было отгружено 289 тыс. т (+30% к уровню прошлого сезона). С начала сезона объем отгрузок нерафинированного подсолнечного масла составил 973 тыс. т (+32,4%). По оценке «Центра Агроаналитики», превышение темпом роста отгрузок подсолнечного масла темпов его производства привело к снижению запасов масла в декабре. При этом отставание по остаткам подсолнечного масла от уровня прошлого сезона на маслодобывающих предприятиях увеличилось, и на конец декабря запасы составили 214 тыс. т (-19,8% к уровню прошлого сезона).

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА. С начала сезона по 9 февраля наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на подсолнечное масло — почти 1,23 млн т (+28% к уровню прошлого сезона). Лидером по относительному приросту накопленного c начала сезона экспорта остаются семена подсолнечника: их поставки за рубеж составили 531 тыс. т (в 7,5 раза больше, чем годом ранее).

Объем экспорта соевых бобов достиг почти 484 тыс. т (+22%). Экспорт семян льна также заметно вырос — до 370 тыс. т (+46%). Увеличились экспортные отгрузки подсолнечного шрота (+28%), соевого шрота (+39%), рапсового масла (+22%) и соевого масла (+10%). Только размер накопленного экспорта семян рапса остается заметно ниже прошлогоднего — 173 тыс. т (-48%).

Ключевым событием текущего сезона стал настоящий прорыв российского подсолнечного масла на рынок Индии — крупнейшего мирового импортера растительных масел. Индия вышла на первое место среди импортеров подсолнечного масла из России: его поставки в эту страну выросли в 35 раз и составили почти 261 тыс. т.

Необходимо также отметить укрепление позиций России на китайском рынке. Китай заметно нарастил ввоз растительных масел из РФ и занимает первое место среди стран-импортеров российского рапсового и соевого масел. С начала сезона в Китай экспортировано более 167 тыс. т соевого масла (в 2,9 раза больше уровня прошлого сезона), свыше 114 тыс. т рапсового (в 2,9 раза больше) и 213 тыс. т подсолнечного масла (в 3,7 раза больше).

ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ. По мнению «Центра Агроаналитики», важным фактором конъюнктуры рынка могут стать неблагоприятные изменения агрометеорологических условий в Индонезии и Малайзии, где прогнозируется засушливая погода. В Южной Америке погодные условия, способные повлиять на урожай масличных, в настоящее время, наоборот, не вызывают опасений. В марте цены на мировом рынке масличных культур будут находиться под давлением вышеприведенных факторов.

После того как эпидемия, вызванная коронавирусом, в Китае пойдет на спад, можно ожидать быстрого восстановления объемов торговли и укрепления цен. Кроме того, Китай с 2 марта на 12 месяцев отменит дополнительные ввозные пошлины при импорте соевых бобов из США, что будет способствовать, по прогнозам «Центра Агроаналитики», укреплению цен на американскую сою и мировых цен в целом. В 2020 году мировые цены на растительные масла получат поддержку на фоне сохранения глобальной тенденции увеличения производства биодизеля.