ВЫДЕРЖКИ ИЗ ОБЗОРА:
ЦЕНОВОЙ МОНИТОРИНГ
По данным ведомственного ценового мониторинга Минсельхоза России, по состоянию на 17 февраля стоимость семян подсолнечника в РФ составила 40 138 руб./т, соевых бобов — 36 013 руб./т, семян рапса — 34 587 руб./т. Цена на подсолнечное масло отмечена на уровне 92 631 руб./т, на соевый шрот — 49 350 руб./т, на подсолнечный шрот — 19 491 руб./т.
Максимальная цена на подсолнечник зафиксирована в Центральном федеральном округе (41 726 руб./т), минимальная — в Сибирском (36 052 руб./т).
В Южном федеральном округе цена на соевые бобы находится на максимальном уровне в России (42 626 руб./т). Минимальная цена на эту продукцию — на Северном Кавказе (25 000 руб./т).
Семена рапса в Центральном федеральном округе самые дорогие в РФ (41 400 руб./т). Дешевле всего они в Северо-Кавказском округе (20 800 руб./т).
Самые высокие цены на подсолнечное масло зафиксированы в Центральном федеральном округе (96 761 руб./т), самые низкие — в Северо-Кавказском (80 000 руб./т).
Стоимость подсолнечного шрота в Сибирском федеральном округе самая высокая в России (23 600 руб./т). Самый дешевый подсолнечный шрот в Центральном округе (16 943 руб./т).
Соевый шрот в Центральном федеральном округе самый дорогой в РФ (51 163 руб./т), на Северном Кавказе он самый дешевый (48 000 руб./т).
В ближайшие недели основное понижающее давление на внутренние цены окажет повышение экспортных пошлин на подсолнечник, рапс и соевые бобы. До 30 июня 2021 года экспортные пошлины на эту продукцию повышены с 6,5 до 30%, но не менее 165 евро/т. Кроме того, правительство зафиксировало верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло с 1 января до конца первого квартала 2021 года на уровне 95 и 110 руб./л соответственно, или 102,7 и 118,9 руб./кг.
На внутренние цены будет влиять динамика курса рубля к доллару и уровня мировых цен, внутреннего и экспортного спроса, а также изменение ожиданий размера нового урожая сои в Южной Америке. Улучшение перспектив валового сбора 2020/21 года будет способствовать снижению цен, а ухудшение — окажет им поддержку.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По предварительным данным ФТС России, с 8 по 14 февраля из страны экспортировано 60,6 тыс. т подсолнечного масла. Главными направлениями экспорта стали Турция (31,3 тыс. т, или 51,7% недельного экспорта) и Китай (12,9 тыс. т, или 21,3%).
Экспорт подсолнечного шрота составил 32,0 тыс. т. Эта продукция в основном поставлялась в Латвию (12,2 тыс. т, или 38,0% недельного экспорта) и Турцию (10,7 тыс. т, или 33,4%).
С начала сезона-2020/21 заметно вырос экспорт соевых бобов и рапса по сравнению с прошлогодним. Увеличились также поставки рапсового масла. Отгрузки за рубеж семян подсолнечника и льна, подсолнечного и соевого масел, а также шротов пока ниже уровня прошлого сезона.
С 1 сентября по 14 февраля 2020/21 года наибольший объем экспорта масличных культур и продуктов их переработки из России пришелся на соевые бобы (почти 1,46 млн т, в три раза выше показателя за аналогичный период прошлого сезона), подсолнечное масло (почти 1,08 млн т, -15,7%), подсолнечный шрот (811,2 тыс. т, -11,8%), семена подсолнечника (535,2 тыс. т, -5,1%), семена рапса (412,7 тыс. т, +92,0%), рапсовое масло (395,9 тыс. т, +13,2%).
Поставки за рубеж семян льна уменьшились до 329,5 тыс. т (-11,2%), соевого масла — до 248,5 тыс. т (-13,3%), соевого шрота — до 222,0 тыс. т (-8,1%).
Импорт соевых бобов с начала сезона составил 886,1 тыс. т (+4,0% к уровню прошлого сезона), соевого шрота — 137,3 тыс. т (+66,7%). Импорт пальмового масла снизился до 462,4 тыс. т (-10,4%).
МИРОВОЙ РЫНОК
С 12 по 22 февраля цены на мировом рынке масличных и продуктов их переработки в основном укрепились.
Повышению цен способствовали дожди в Бразилии, из-за которых темпы уборки урожая сои упали до десятилетнего минимума. К 18 февраля эта культура в стране была убрана всего с 15% посевной площади (9% неделей ранее, 31% в прошлом году). С 1 по 22 февраля экспортные отгрузки бразильских соевых бобов составили 1,2 млн т (-65% от показателя прошлого года).
Поддержку ценам на растительные масла оказало укрепление цен на нефть: за период с 12 по 22 февраля стоимость нефти марки Brent увеличилась на 4,5%.
В отчетном периоде соевые бобы в Аргентине и вСША подорожали на 1,9 и 0,8% соответственно, а в Бразилии — подешевели на 0,3%.
В феврале объем переработки соевых бобов в США составил 5,0 млн т (4,8 млн т в феврале 2020 года), стал вторым максимальным месячным объемом переработки за всю историю и на 0,8% превысил ожидания рынка, что оказало поддержку ценам на соевые бобы. Цены на соевый шрот в Бразилии, Аргентине и США снизились соответственно на 4,6; 2,3 и 0,7% на фоне высокого предложения.
Соевое масло подорожало в США (+4,3%), Аргентине (+3,1%) и Бразилии (+2,3%).
Пальмовое масло в Индонезии подорожало на 2,4%, в Малайзии — на 0,2%. С 1 по 20 февраля производство пальмового масла в Малайзии увеличилось на 15% по сравнению с показателем за аналогичный период в январе.
Цена на украинское подсолнечное масло с 12 по 22 февраля выросла на 7,5%, на аргентинское — на 4,7%. Одновременно стоимость канадского рапсового масла увеличилась на 3,0%.
Из-за неблагоприятных погодных условий в Аргентине, ЕС, России и на Украине снизился мировой урожай подсолнечника. Это оказывает поддержку ценам, как и введение экспортной пошлины на подсолнечник в России. Так, украинский подсолнечник подорожал на 1,4%, французский — на 1,2%. В то же время цены на эту культуру в Болгарии снизились на 0,4%. Остатки семян подсолнечника на Украине к 1 февраля 2021 года составили 4,3 млн т (на 32% ниже уровня на 1 февраля 2020 года).
Цены на рапс в Канаде, Австралии и на Украине увеличились на 7,5; 2,4 и 2,1% соответственно.
В США экспортные нетто-продажи соевых бобов с 5 по 11 февраля снизились до 455,9 тыс. т (-43% от уровня предыдущей недели и -53% от среднего уровня за четыре недели). Продажи соевого шрота за неделю выросли до 322,2 тыс. т (+22% и +10% соответственно), соевого масла — составили 4,4 тыс. т (на предыдущей неделе — минус 0,4 тыс. т). Суммарные экспортные заявки на соевые бобы в сезоне-2020/21 превысили 59,8 млн т (+79,4% к уровню сезона-2019/20). Экспорт этой культуры с 1 сентября по 11 февраля достиг почти 50,7 млн т (+79,0%). Суммарные экспортные заявки на соевый шрот и соевое масло с начала сезона (1 октября 2020 года) по 11 февраля составили соответственно свыше 7,78 млн т (+1,3%) и 683,4 тыс. т (-13,9%). Экспорт этой продукции составил 4,87 млн т (+18,2%) и 430,4 тыс. т (-8,2%) соответственно.
Заметное снижение темпов роста мировой экономики (по расчетам Всемирного банка, спад мировой экономики в 2020 году составил 4,3%) продолжит отрицательно влиять на цены масличных культур в ближайшие месяцы.
Важным фактором станет уровень спроса в Китае, который до сих пор оставался основным драйвером роста мировых цен.
На фоне восстановления спроса на корма в Китае после двух лет сокращения поголовья свиней из-за африканской чумы свиней импорт соевых бобов в Китай в 2020 году вырос на 13%, до 100,33 млн т. Росту спроса на растительные масла будет способствовать снижение Индией (крупнейший импортер растительных масел) ставок базовых импортных пошлин в 2021/22 году. Базовая импортная пошлина на сырое пальмовое масло будет снижена с 27,5 до 15%, на подсолнечное и соевое масла — с 35 до 15%.
По оценке «Центра Агроаналитики», в ближайшие недели основное понижающее давление на цены окажет поступление на рынок рекордного урожая бразильской сои и начало уборки этой культуры в Аргентине.
Существенное влияние на конъюнктуру рынка могут оказать неблагоприятные агрометеорологические условия.
По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), в настоящее время развивается природный феномен Ла-Нинья, который, как ожидается, продлится до середины 2021 года и может стать самым мощным за последние 10 лет. Явление Ла-Нинья связано с более низкой, чем обычно, температурой поверхности моря в центральной и восточной частях тропического Тихого океана.
Как правило, во время Ла-Нинья в Юго-Восточной Азии, Южной Африке, Индии и Австралии осадки выпадают сверх нормы, а в Аргентине, Европе, Бразилии и на юге США наблюдается более сухая погода, чем обычно. Кроме того, ожидается снижение производства пальмового масла из-за сильных дождей в Юго-Восточной Азии, которые оказывают негативное влияние на качество плодов пальмового дерева.
Фактором, который будет оказывать отрицательное влияние на мировую торговлю, останется пандемия COVID-19. Ее влияние на мировую торговлю масличными продолжится по крайней мере до того момента, когда заболеваемость пойдет на спад; после этого можно ожидать восстановления нормального режима торговли.
Фактором неопределенности в 2021 году остаются мировые цены на нефть, которые влияют на стоимость растительных масел (значительная их часть используется для производства биодизеля).