В декабрьском обзоре Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA) производство пшеницы в России в сезоне-2019/20 оценивается в 74,5 млн т (без учета Крыма), что на 1% больше ноябрьской оценки и на 4% больше урожая прошлого года. В том числе оценка включает производство 55,5 млн т озимой и 19,0 млн т яровой пшеницы. Общая урожайность пшеницы оценивается в 2,74 т/га, что на 1% больше, чем в прошлом месяце и в прошлом году. На озимую пшеницу приходится около половины всей посевной площади пшеницы в России и 70% производства. Сбор урожая завершен, ежемесячное повышение прогноза урожая озимой пшеницы основано на данных, полученных от Минсельхоза России. Урожайность яровой пшеницы не изменилась с прошлого месяца. Общая площадь пшеницы (озимой и яровой) оценивается в 27,2 млн га, как и в прошлом месяце.
В то же время, по данным Минсельхоза России на 6 декабря, озимая и яровая пшеница в РФ обмолочена с площади 27,5 млн га, намолочено 77,9 млн т (+6,1% к уровню прошлого года) при урожайности 28,3 ц/га (27,8 ц/га в 2018 году). В том числе в республике Крым урожай составил 1,0 млн т в первоначально оприходованном весе.
Комментарий «Центра Агроаналитики»:
На наш взгляд, оценка FAS USDA урожая пшеницы в России в 2019 году реалистична. Если ее пересчитать на всю территорию России с учетом Крыма, то получится валовой сбор около 75,5 млн т. По нашим оценкам, валовой сбор пшеницы в 2019 году в весе после доработки составил 74,9 – 75,5 млн т. Итоговая оценка урожая будет определяться удельным весом неиспользованных отходов (рефакций). Рефакция зависит от влажности, засоренности, зараженности каждой конкретной партии зерна. В прошлом году средняя рефакция пшеницы в России составила 3,7%. В любом случае урожай пшеницы в 2019 году стал вторым по размеру после рекордного урожая 2017 года (86 млн т).
В сезоне-2018/19 экспортеры стремились максимально быстро вывезти урожай из России. Рекордные объемы поставок в начале сезона поддерживались слухами о готовящемся запрете на экспорт зерна. Большие объемы поставок давили на цены. К концу сезона поставки российской пшеницы пошли на спад, что вызвало повышение цен и дало возможность американской пшенице выйти на рынок во второй половине сезона.
В этом году российские поставщики придерживают поставки, что обеспечивает некоторую ценовую поддержку и сдерживает экспорт. В связи с этим в конце сезона (июль 2019 года — июнь 2020 года) объемы поставок российской пшеницы на экспорт, скорее всего, сохранятся и в целом экспорт будет более равномерным. Это приведет к прямой конкуренции российской и американской пшеницы на рынке. В отличие от прошлого года, цены на российскую пшеницу, вероятно, останутся ниже цен в США до конца маркетингового года. Кроме того, на экспорт пшеницы будут влиять большие объемы поставок зерна из ЕС и Аргентины.
Комментарий «Центра Агроаналитики»:
Ценовое преимущество российской пшеницы перед продукцией основных стран-конкурентов на мировом рынке в первой половине сезона-2019/20 снизилось. Экспортный потенциал в ЕС и на Украине заметно вырос, а российский — остался близким к уровню прошлого сезона. Кроме того, привлекательность экспорта пшеницы из России ниже, чем в два предыдущих сезона, на фоне роста внутренних цен и укрепления курса рубля. Это привело к снижению объема экспорта пшеницы из России за июль — ноябрь на 13% к показателю сезона-2018/19.
Во второй половине сезона (январь — июнь) мы ожидаем увеличения темпов экспорта пшеницы по сравнению с прошлым сезоном. Текущие темпы экспорта пшеницы из основных стран — конкурентов РФ значительно превышают их экспортный потенциал, а в России, наоборот, текущий экспорт ниже потенциала. В связи с этим во второй половине сезона конкурентоспособность российской пшеницы имеет хорошие шансы на повышение, что приведет к росту экспорта в январе — июне по сравнению с уровнем прошлого сезона. В целом в текущем сезоне можно ожидать экспорта пшеницы в объеме 34–35 млн т против 35,2 млн т в прошлом году. Таким образом, Россия сохранит первое место в мире.
Справка:
ФГБУ «Центр Агроаналитики» – подведомственное учреждение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. «Центр Агроаналитики» предоставляет актуальную комплексную информацию о состоянии рынков АПК, формирует прогнозы производственных показателей и цен, проводит анализ импорта и экспорта продукции АПК, дает экспертные оценки конъюнктуры рынков АПК. За счет широкой филиальной сети (более 60 филиалов) учреждение формирует единую взаимосвязанную систему информационного обеспечения АПК. Среди основных потребителей информации – Министерство сельского хозяйства РФ, региональные органы управления АПК, сельхозтоваропроизводители, прочие участники сельскохозяйственных рынков.